7月最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)均放量上漲。其中滬指盤中一度站上3300點(diǎn)，午后漲幅縮窄。截至收盤，上證綜指報(bào)3291.04點(diǎn)，漲0.46%；深證成指報(bào)11183.91點(diǎn)，漲0.75%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2236.67點(diǎn)，漲0.77%。
資金面上，滬深兩市昨日全天成交額11052億元，較上個(gè)交易日放量1569億元，7月3日以來(lái)首次突破萬(wàn)億元大關(guān)。北向資金昨日凈買入93.47億元，連續(xù)5個(gè)交易日呈凈買入態(tài)勢(shì)，其中滬股通凈買入31.35億元，深股通凈買入62.12億元。
行業(yè)板塊整體呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)。地產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)不改，國(guó)創(chuàng)高新斬獲4連板；券商股沖高回落，太平洋5天4板；汽車股表現(xiàn)活躍，眾泰汽車漲停；零售股午后走高，華聯(lián)股份、中央商場(chǎng)漲停；醫(yī)藥股全線調(diào)整，恒瑞醫(yī)藥跌超9%。
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地產(chǎn)股再掀漲停潮
受多重利好消息提振，地產(chǎn)板塊昨日再度活躍，個(gè)股掀起漲停潮。截至收盤，國(guó)創(chuàng)高新4連板，城建發(fā)展2連板，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、中南建設(shè)、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、合肥城建、上實(shí)發(fā)展、金科股份等多只個(gè)股漲停。
房地產(chǎn)行業(yè)近期迎來(lái)諸多利好消息。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹在近日召開(kāi)的企業(yè)座談會(huì)上提出，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購(gòu)買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項(xiàng)目建設(shè)交付，切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益。
7月30日，深圳市住房和建設(shè)局表示，將結(jié)合深圳市房地產(chǎn)實(shí)際情況，會(huì)同市有關(guān)部門、中央駐深機(jī)構(gòu)和各區(qū)抓好貫徹落實(shí)，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。
投資策略方面，中金公司表示，后續(xù)若上述房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)端需求支持政策逐步落地，則有望在業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定度和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好方面對(duì)房地產(chǎn)服務(wù)股票起到雙重提振作用。中金公司推薦3條主線：一是逢低布局基本面透明度高、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健的頭部物業(yè)服務(wù)企業(yè)，以把握貝塔預(yù)期企穩(wěn)向上時(shí)的相對(duì)彈性；二是關(guān)注房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革中重點(diǎn)受益的代建標(biāo)的的阿爾法機(jī)會(huì)；三是捕捉特定龍頭物業(yè)服務(wù)企業(yè)在品牌優(yōu)勢(shì)、成本控制等核心競(jìng)爭(zhēng)力逐步兌現(xiàn)下的長(zhǎng)期市值成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
“牛市旗手”沖高回落
作為行情風(fēng)向標(biāo)，券商板塊昨日全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，尾盤局部跳水。截至收盤，太平洋走出5天4板，西南證券漲停，華創(chuàng)云信、天風(fēng)證券、信達(dá)證券等盤中均觸及漲停，午后漲幅縮窄，收盤均漲超5%。
與交易相關(guān)的炒股軟件概念股昨日也同步走強(qiáng)，財(cái)富趨勢(shì)盤中一度觸及20%幅度漲停，隨后漲幅縮窄，收盤漲超12%。
開(kāi)源證券分析，從宏觀環(huán)境、行業(yè)政策和估值三要素看，本輪券商股行情有望對(duì)標(biāo)2012年和2019年一季度這兩輪政策推動(dòng)的較大級(jí)別行情。具體投資標(biāo)的方面，受益于活躍交易量的金融信息服務(wù)標(biāo)的、經(jīng)紀(jì)兩融收入占比高的互聯(lián)網(wǎng)券商有望領(lǐng)漲，綜合優(yōu)勢(shì)突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。
北向資金7月累計(jì)加倉(cāng)470億元
Choice數(shù)據(jù)顯示，北向資金繼續(xù)堅(jiān)定做多，昨日再度大幅凈買入近百億元，連續(xù)5個(gè)交易日凈買入；7月累計(jì)凈買入金額達(dá)470.11億元，創(chuàng)今年1月以來(lái)新高。
北向資金前十大成交股中，寧德時(shí)代昨日獲北向資金大幅凈買入17.25億元，為今年以來(lái)第三高；貴州茅臺(tái)獲凈買入9.56億元，連續(xù)7個(gè)交易日呈凈買入態(tài)勢(shì)；比亞迪以8.47億元的凈買入額位居第三。此外，藥明康德、五糧液、長(zhǎng)安汽車、同花順、邁瑞醫(yī)療均獲凈買入超3億元。
海通證券分析，7月市場(chǎng)整體處于情緒“谷底”。展望8月市場(chǎng)，在政策面、基本面、流動(dòng)性、情緒面四大拐點(diǎn)的共振下，今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口有望開(kāi)啟。預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式上漲的方式一蹴而就，而有望在政策有序落地的過(guò)程中逐步上行。配置上，建議繼續(xù)關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題，金融、地產(chǎn)、消費(fèi)有望輪動(dòng)上漲，科技、汽車也有望受益業(yè)績(jī)拐點(diǎn)帶來(lái)的修復(fù)。
中信建投證券認(rèn)為，近期一系列政策落地，提振市場(chǎng)情緒。市場(chǎng)已基本從前期情緒中走出，北向資金大幅凈流入，滬深兩市成交額探底回升。中期來(lái)看，A股市場(chǎng)環(huán)境依然有利于成長(zhǎng)股，但三季度順周期的機(jī)會(huì)有望逐步增加。配置上建議邊際調(diào)增順周期方向（“高賠率+基本面企穩(wěn)”）及科技細(xì)分景氣方向（盈利趨勢(shì)確定性向上）。
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